В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу, которой предстоит найти этот объект. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв идёт наперекор врагу, зная, что японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
